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「お金の流れで読む 日本と世界の未来 世界的投資家は予見する」ジム・ロジャーズ

(2019年4月 3日)|本のソムリエ メルマガ登録
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お金の流れで読む 日本と世界の未来 世界的投資家は予見する (PHP新書)


【私の評価】★★★★★(90点)


内容と感想

■伝説の冒険投資家が教える
 社会の未来を予想する方法です。


 リーマンショック、中国の台頭、
 トランプ大統領の当選を予言した著者は、
 今度は北朝鮮の開国または
 統一朝鮮の成立を予想しています。


 未来を予想するコツは
 歴史を学ぶことだという。


 歴史を学べば、
 現状のデータ分析から
 未来を予想することができるのです。


・2015年、CNNのインタビューで、私はすでに「北朝鮮に全財産を投資したい」と発言している。当時、周囲では懐疑的な反応が多かった。でも、私が1980年に「中国に投資しなければならない」と言った時にも、周りからは嘲笑を買ったのだ(p114)


■著者の投資家として手法は、
 未来の大きなトレンドに投資する方法です。


 誰も気づかないチャンスを探すのです。
 長期のトレンドを予測したうえでと
 短期の変動も考慮して投資しています。


 例えば日本については、
 短期的には日銀の金融緩和により
 株価は上昇する。
 ただし、長期的には国の債務超過から
 インフレ、衰退に向かうと予想しています。


・私が最後にまとめて日本株を買ったのは、東日本大震災の前後のことだ。震災が起こる前、日本株が非常に安かったので買い始めた。その後、震災が起きてから日本株はさらに信じられないくらい下落した・・・日本株を大量に購入したのはこの時だ。農業関係の株も多く買った(p55)


■著者は普通の人よりも
 先を読んで投資する傾向があるようです。
 読みは正しいとしても、
 早すぎて失敗することもある。


 とにかく今の状態を
 正確に把握することが
 大事なのだとわかりました。


 ロジャーズさん、
 良い本をありがとうございました。


この本で私が共感した名言

・いま自分がいる状態を理解しなければ、投資をすることはできない。景気がいい情況なのか、悪化しつつあるのか、それを正確に把握しなければならない。そして現状を理解するためには唯一、歴史を学ぶことだ(p27)


・私がこれまで手ひどい失敗したことが幾度となくあるが、失敗するときはいつもリサーチが不足していた・・自分がよく知っている業界や国に投資するのが一番だろう(p201)


・やがて世界を史上最悪の金融危機が襲う。通貨の混乱やインフレから身を守るには、リアルアセット(実物資産)を持つしか方法はない(p206)


・リーマンショックが起こることはその前年から目に見えていた・・・ある時私は、住宅ローン業務を担う連邦住宅抵当公庫(ファニーメイ)のバランスシートがおかしいことに気づいた。そこで、この公庫の株を空売りしたのだ・・・金融関係の上院議員にも、「ファニーメイは私たちをペテンにかけている・・テレビに出演して「もうすぐ崩壊が訪れる」とコメントした・・だが、私の言葉に耳を傾けてくれる人は誰もいなかった(p26)


・これからの10~20年は、北朝鮮・韓国の統一国家が世界で最も刺激的な国になるだろう(p33)


・アメリカ経済が一番繁栄を極めていたのは移民法が制定される1920年の前・・・外国人を排除し、門戸を閉じた国が衰退の一途を辿るということを、歴史は何度でも教えてくれる(p48)


・国連の人口分析の専門家は、総人口に占める子ども(0~14歳)の比率が30%以下、高齢者(65歳以上)が15%以下の時、経済が飛躍的に成長する「機会の窓」が開くと見積もっている(p59)


・日本の強み・・私がどんな要望を出しても、日本人の回答は必ず「はい」だった。「それはできない」と否定する前に、やります、できます、と答えてくれるのだ・・この働くことへの真摯な姿勢は、世界中の成功している起業家がみな持っているものだ。「実行し、そして成功させる」という姿勢である(p78)


・私が投資先として勧めるのはコモディティ(商品)である。中国で投資をする一番確実な方法は、これから中国の人たちが買わないといけないものを買うことだ(p135)


・ロシア株としては、肥料業界の銘柄を持っている・・他には航空会社、アエロフロートの株も保有している・・ロシアは、債務が少ない国であることも注目すべき点だ。債務が少ないのは、誰もロシアに金を貸さないから。昔の中国に似ている(p176)


・シベリア地方には、大きな機会がある。特に中国との国境付近には、天然資源が豊富だ・・・いまも中国人がたくさん住んでいるし、中国企業も進出しつつある。いずれ中国がそこを占領することを、プーチンはわかっているのだろう。だからいま、シベリアにほど近いウラジオストクに莫大な投資をしているのだ(p179)


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目次

序章 風はアジアから吹いている―ただし、その風には「強弱」がある
第1章 大いなる可能性を秘めた日本
第2章 朝鮮半島はこれから「世界で最も刺激的な場所」になる
第3章 中国―世界の覇権国に最も近い国
第4章 アジアを取り囲む大国たち―アメリカ・ロシア・インド
第5章 大変化の波に乗り遅れるな
第6章 未来のお金と経済の形


著者紹介

ジム・ロジャーズ(Jim Rogers)・・・1942年生まれ。大学卒業後、米陸軍に従事し、その後、ウォール街 で働く。ジョージ・ソロスと共同で国際投資会社クォンタム・ファンドを設立し、10年で40倍以上の驚異的なリターンを実現する。37歳で引退。世界をバイクや車で回り、コロンビア大学で教鞭をとる。米国経済の破綻によって米ドルは暴落すると主張してきた。



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